key社的四季轮回系列作品之秋篇（另外三部是：春篇《团子大家族》，夏篇《鸟之诗》，冬篇《雪之少女》）。

拥有28万人口的三门市，其境内某天突然打开了一扇通往未知世界的大门。从大门的另一端，被称为“近界民”的怪物蜂拥而出。人类惊慌失措之余发现，地球现有的武器对近界民完全没有任何效果。危急时刻，神秘团体境界防卫组织“BORDER”出现击退近界民，三门市总算回归往昔的正常生活。如是过了四年半的时间，隐藏着作

在这个世界上曾经有一个传说，史上真的存在着人鱼，而且如果吃了人鱼的肉就可以长生不老。随着时间的推移，这个传说逐渐的被人淡忘，可是直到一位叫涌太（山寺宏一 配音）的人出现时，这个传说又被再次提起。涌太原本是一名普普通通的渔夫，不过他已经活了好几百年，原因其实很简单，他吃了人鱼的肉。如果在常人看来，涌太