尤利西斯自小和舅舅佛兰哥自意大利西西里抵达旧金山闯天下，混迹黑社会之间，有一回，佛兰哥自家乡私运大批毒品，意图侵夺其他帮派的地盘。尤利西斯却受人委托展开毒品调查，不但揭穿了佛兰哥的阴谋，又发现他……

大型历史电影史诗《解放》由五部电影组成。第二部电影《突破》讲述了1943年后半期的二战大事件。希特勒营救墨索里尼，将意大利绑在德国的战车上；红军突破第聂伯河防线，收复基辅；德黑兰三国首脑会议，决议开辟第二战场等等。