黄埔军校六期生、秘密中共党员江波身陷囹圄，江波新婚妻子康瑛怀着身孕被白匪军追杀，逃亡中坠入江中。军校教官赵一青受命中共特科，携同女党员藤玉莲展开对江波营救工作。时逢国民党少将旅长宣子奇回广州招兵买马，藤玉莲随父亲、留洋回国著名医学教授藤谦拜会老友宣子奇藤玉莲，谎称江波自已恋人宣子奇满口应承帮忙保释

林有同勾结日本人偷运国宝，忠义武馆丁总教和天寿试图阻止，欲夺回明朝玉如意，却不料惨遭日本人暗算，丁总教不幸身亡，托付其子小虎由天寿收养。\r\n 小虎在师父天寿的教导下同师妹小菁自幼习武，一眨眼长大成人。但是师父和师母却不愿告诉小虎谁是杀父仇人，担心小虎安危。小虎欲重开忠义武馆，开馆收徒，却被师父阻

华山派大弟子令狐冲，生性豁达不羁，为人见义勇为。冲初入华山武功平凡，后遇剑宗高人风清扬授以独孤九剑，更意外尽得五岳各派剑法精髓，因而引致师父岳不群的猜疑，借口逐出师门。其实岳不群表面正直，内心奸诈，为独得惊世秘籍葵花宝典，竟设计令武林各派自相残杀，最终作法自毙。而冲则辗转练成吸星大法，成为衡山派掌门