本片根据沈从文同名小说改编。故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元 饰），守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐 饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船

抗日时期，日本为与意大利增进盟友关系，预从中国的青木川盗取四只有"东方活宝石"之称的世界珍惜动物朱鹮赠予墨索里尼，并为此派遣特工进入青木川实施"宝石计划"。而在青木川有一支规模较大的土匪首领叫郑草狗，郑草狗虽名为土匪，但实际上却更像是青木川的父母官，把青木川治理的非常繁荣，受到了百姓的尊崇。在得知日