摄影：董克毅，王士珍，严秉衡，周诗穆，陈晨

唐僧（薛梅康 饰）想要只身一人下山化缘，遭到了孙悟空（吴文超 饰）的阻拦。然而，唐僧却并没有听徒弟的警告，一意孤行，结果在化缘途中遇见了居住在盘丝洞里的蜘蛛精（殷明珠 饰）。蜘蛛精将唐僧捉住盘丝洞，想要献给大王，孙悟空久久不见师父归来，出发寻找。

正直青年樊家树（郑小秋 饰）千里迢迢远赴北京求学，某日，他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰（萧英 饰）以及其女儿秀姑（夏佩珍 饰），一来二去之间，樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中，樊家树结识了名叫沈喜凤（蝴蝶 饰）的女孩，沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树，他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移