1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，

　　武林在经历连番血战平静了三十年后，七十二路烽烟再起，掀起了又一轮征伐。其时有书生方红叶（刘兆铭 饰）撰写系列武林秘记《红叶手札》，专事披露武林秘史。某日，一家书店受托印制红叶手札，不想店长等人却招来杀身之祸，七十二路烽烟之十色旗主田风（黄树棠 饰）部下将杀害店长之凶手截杀。几日后，沈家堡堡主沈青

排长（郑则仕 饰）与阿英（许冠英 饰）乔装赶尸道人，与五名扮成僵尸的同伙夹带鸦片贩卖路经马祥坪。独霸一方的苗老爷为强占歌女害死琴师阿昌，威逼利诱托排长携尸体出城。七人出城进入原始森林，不慎将尸体遗落于硫磺沼泽，众人将错就错，寻至客店安歇。