三年前，议员岸和田连同高达51亿日元的巨款一起消失无踪。岸和田的情人兼同谋者腰越奈绪美（室井滋 饰）匆匆赶来，仅在房间内发现了一个全身是血失去意识的青年。三年后，奈绪美经营的人才派送公司有声有色，而她手下最得力干将早坂由纪夫（木村拓哉 饰）正是当年那个血泊中的青年。由纪夫自从那次事件后就失去了记忆，

由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。