影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚与情人的约会期待万分。美艳绝伦的西班牙女郎，令男人神魂颠倒；位高权重的军卫被逗得心痒

故事发生在第二次世界大战结束之后，在名为哈里阿克洛群岛上，一位名叫威廉（杰克·瓦尔登 Jack Warden 饰）的医生爱上了岛上的土著公主，尽管威廉在家乡有着妻室和孩子，但他还是抛家弃口义无反顾的选择和土著公主生活在一起，并且有了爱情的结晶。