菲律宾黑帮大争霸，王山侄儿王彪阴谋篡位，不惜与黑帮勾结，向杀手集团下请书，不惜手段杀人灭口。来自日本的女杀手和来自越南的女杀手，至菲律宾杀王山，事后王彪追杀二人，继而到菲律宾……

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民国时期,有日本武士向中国武术界挑衅,打败了不少武术人士,气焰日益嚣涨,同时欺压贫民,经营不法行当,时有霍家拳掌门率子弟抗争;更有第三子元甲因身体虚弱,被父勒令弃武学文,在老夫子的帮助启发下,竟无师自通,自创迷踪拳法.最后父子二人联手击毙了众多日本武士......

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