荒郊野岭之外，骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时，女子竟凭空消失。冯生不以为意，夜幕降临后投宿古寺，在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟，进而得知连续两度出现的红衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窥闺房，冯生惹恼辛叟，被对方愤怒地赶了出去。后经鬼狐主宰牵线，冯生终

故事发生在解放初期，经过艰苦奋斗，新中国终于建立起来，然而在我国边陲的深山老林仍有国民党残余势力以及根深蒂固的土匪团伙割据一方，为非作歹，妄图颠覆我党的政权。西南边陲某个馒尼族人聚集的格黑寨正是匪患严重的典型。为了摸清并清除匪患，解放军某部派出侦察连，莽勒戈和果沙乔装打扮接近当地人，谁知却遭到匪徒袭