干净的台湾青春片。 张家月（郑宜农 饰）因为心脏不好而休学在家，爱好音乐，闲暇时和乐队排练，给唱片公司寄卡带，带着猫儿“夏天”四处游荡。 资优生陈怀钧（张睿家 饰）爱上了女老师徐以唯（柯奂如 饰），不被学校接受，被迫休学在家，他和张家月相遇，二人产生微妙的感情。 休学在家的两个人，加上张家月的好朋友

由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。