一艘巨大的外星无人探测器向地球航来，它不断地发出奇特的电波信号：功率强大的信号煮沸了海水，干扰了附近的星舰并造成了广泛的破坏。此时，詹姆斯·柯克中将与他的船员们在完成了让斯波克上校复活的任务后，驾驶着从克林贡人那抢来的猛禽舰（被改名为“赏金号”）从瓦肯星返航，尽管他们已经知道了将面临军事法庭的指控：

彼得正在学习成为一名耶稣会牧师，后来他被派往墨西哥湾沿岸，与一位年长的牧师和美丽的志愿者吉尔一起在施粥所工作，吉尔让他重新考虑自己的誓言。