刚刚升职但婚姻并不幸福的霍华德·布鲁贝克早早离开了喧闹的公司聚会，和美丽的凯瑟琳在一起，而凯瑟琳的婚姻却并不幸福——她的丈夫是老板。他们在纽约度过了一个纯真的夜晚，彼此越来越有吸引力，所以当凯瑟琳宣布她打算离开丈夫回到巴黎时，霍华德也要求一起去。在清晨的冷光中，来自配偶的问题和压力蜂拥而至。

一位疲惫不堪的私家侦探，受雇寻找一位从母亲豪宅中逃出来的16岁少女。她的母亲曾是洛杉矶一位名不见经传的小演员。这位愤世嫉俗的侦探越是试图揭开这桩看似简单的案件的真相，就越是难以在谎言和欺骗的迷雾中找到方向