1938年，佛朗哥将军独裁统治下的西班牙，和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助，来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟，这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉，宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜

乐观向上的化妆师基卡（Verónica Forqué 饰）和有着偷窥癖的摄影师雷蒙（Àlex Casanovas）隔街而居。基卡并不知道，他早已成为对面邻居偷窥和暗恋的对象。不久，基卡家女佣胡安娜（Rossy de Palma 饰）的弟弟获释出狱，这个变态的男人不仅 和姐姐保持着不伦的关系，还将基卡