1976到1992年，曼彻斯特，一个关于摇滚乐、性和药物的故事。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌：Factory，旗下有多个知名乐团，例如Joy Division、Happy Monday，以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后，其余成员组成的New Order。全片以DV拍摄

汉尼拔（加斯帕德·尤利尔）的童年之初充满明媚与温馨，可爱的妹妹就像他的小尾巴，是他最爱的亲人。然而战争带走了一切，他的父亲、母亲还有他的家园。可是这仅仅是噩梦的开始，真正的毁了他一生的是妹妹的死——残忍的德军，吃了他的妹妹。