下身瘫痪、擅长变态情欲题材的人气女作家三泽妙子（宮崎ますみ 饰）正在创作一部最新作品。这部小说的大概情节是：小学生美津子（桑名里瑛 饰）偶然撞见父母行房的场面，她随后被丧失人性的父亲尾泽刚三（大口広司 饰）强暴，父女俩上演了一出近亲相奸的不伦之事。美津子的母亲小百合（宮崎ますみ 饰）并未感到气愤，

新秀艺人遥在深夜被家里传来的脚步声所困扰，跟电视综艺节目认识的心灵研究家小田岛商量这件事后所展开的恐怖的故事。

由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。

片以有着“日本威尼斯”之称的富山县射水市为舞台，讲述了患有轻度认知障碍的女子・真白，初次坠入爱河后的故事。全篇外景都在富山取景拍摄。