在距地球数百万光年的某星球上，这里的高级生命体彼此间似乎只有仇恨和战争，随着战火蔓延和死亡的增加，他们终于走向灭亡边缘。为了拯救本民族，这些外星人派出使者前往地球，向人类学习他们所不曾拥有的情感——爱。使者来到地球，进入乌拉（Paprika Steen 饰）的身体，并以代课老师的身份进入一所小学的六

本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。