聖誕節即將到來，所有小孩都非常期待，唯獨查理布朗一點都不開心，因為他不知道慶祝聖誕節的含意是什麼?於是，露西安排他參與聖誕劇的活動，讓他擔任導演的工作，這樣就可體會聖誕節對他所擁有的感受。彩排時大家狀況百出，露西就請他與奈勒斯到外頭找一棵適合裝飾舞台劇的聖誕樹，結果查理布朗卻看中一棵小樹，而被大家嘲