拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活，结识新的人；他的欲望也被唤醒，同他的过去和未来碰撞交织。

来自伊朗的米娜拒绝了父母介绍的对象，却碰上了旅居德国的齐安；米娜对于欧洲远方的生活有所憧憬，齐安则想透过婚姻完整自己的人生。没有浪漫的一见钟情，两个陌生人还没有酝酿足够感情，就准备走入爱情坟墓，生活从来都不简单，共同生活远比想象来得困难。还好，他们有只猫。