在喬治亞黑海沿岸的村莊住著一群看似熟悉彼此的人們。有天，一位村民艾利科被發現在家中自殺，他的孫女因而前來處理後事。在籌辦喪禮的過程中，孫女發現艾利科一段不為人知、不得不由謊言編織而成的悲劇愛情故事。本片為導演第二部劇情長片。片中的電視新聞報導著宗教保守勢力為反對國際不再恐同日所創立的家庭日，述說著喬