乔，一位古怪的纽约大学物理学教授，有一天被犹太神秘主义犯罪集团巫师纳乔下了药，于是杰克——乔暴力的替代人格——开始显露出来。于是，他前往洛杉矶，在前女友金发女郎的帮助下，乔开始寻找纳乔，以免杰克接管一切。

准作家麦斯过着完美的双重生活：白天担任杂志社自由撰稿者，晚上化身男妓赛巴斯汀为首部小说取材，在作品里谈性说爱。高潮与快感夜复一夜，文坛明日之星的横空出世亦指日可待。然而，当麦斯沉溺于性交易带来的灵感与刺激，身份曝光的危机竟也意外到来。急于抽身之际，他才惊觉小说和现实早已融为一体，唯有诚实面对渴望与恐