沃夫冈是一位十岁男孩，患有自闭症谱系障碍的天才儿童，拥有过人的音乐天赋，沉迷于钢琴的世界。在母亲离世后，他被迫与素未谋面的父亲共同生活，展开一段既陌生又冲突不断的父子关系。

劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏