法蒂玛-扎赫拉和她青春期的儿子塞利姆四处奔波，永远试图摆脱她最近卷入的丑闻。当塞利姆发现他过去的真相时，法蒂玛-扎赫拉发誓要重新开始。到达丹吉尔后，他们各自找到了新的机会，这些机会保证了他们渴望的合法性——但这也威胁到了他们彼此脆弱的爱。

十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心

塞多族人努力抵御伊斯兰教、基督教和奴隶贸易的冲击，试图保留他们传统的非洲文化。当国王登巴·瓦尔倒向穆斯林一方时，塞多族人绑架了他的女儿迪奥·雅辛公主，以抗议他们强迫塞多族人皈依伊斯兰教。在营救公主的过程中，几位王位继承人被杀害，国王也在当晚遇害。最终，绑匪被击毙，公主被带回村庄，与伊玛目对峙，因为所