M夫人在巴黎的歌厅唱歌表演，一天晚上她在那里遇见了一位加泰罗尼亚的画家。由于与歌厅的合约结束，她和画家一起前往卡塔卢尼亚。他们俩走遍全国，互相迸发出热烈的爱恋激情。但当M夫人知道画家有一个非洲妻子，还有一个女儿的时候，她的感受产生重大变化……

一位著名的政治家女人收到的录像带显示在一个情色电影她的儿子。她决定聘请一名女侦探搞清楚谁是试图黑邮寄了她。