故事讲述了在圣诞节前12天，由一对叫 Santa 和 Clause 的连环杀手夫妇在位于弗吉尼亚州纽约的北部城镇伍德布里奇进行的一场杀人狂欢。

一位备受赞誉的作家对撒旦教和黑魔法产生了浓厚的兴趣。他的出版商为了操纵他，满足他邪恶的欲望，说服他进行终极黑暗仪式：活人献祭。他选择了一位美丽的滑稽舞者作为牺牲品，随着出版商越来越沉迷于黑魔法和谋杀，他开始对自己的信仰产生怀疑。