故事始于一个魔术表演，魔术师试图让一个小男孩从魔术盒中像雾一样消失。他成功了，但是他却没有办法再让这个男孩重新回到舞台上。为此，魔术师经历了众人的非议以及警察的拷问，但是他的魔术盒一直是一个秘密。后来魔术师搬去了另外一个城市，在旅程中他发现有一个女人从他的魔盒中出来，他爱上了她……

一个偏远村庄的乌斯塔德驱魔专家遭到了强大恶魔的袭击。当驱魔师试图进行驱魔以驱逐恶魔时，恶魔却进入了驱魔师的家中，开始诱惑和威胁驱魔师家人的安全。