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亨利·克拉弗林怀疑他的第二任妻子伯莎试图让他的女儿（通过他的第一次婚姻）发疯，阻止她继承他的钱。他决定用他的瑜伽技巧假装死亡，从而揭露她的邪恶。

英国男孩比利•卡士柏（David Bradley 饰）生活在一个破碎的工人阶级家庭里，父亲离家出走，除母亲和哥哥外，比利也要打工贴补家用。在学校里比利捣蛋或者逃课看漫画书，从中找寻这个年龄应有的快乐。某天他在农场高墙上发现一个鹰巢，于是从书店偷回训练猎鹰的教材，按照书本所写养了一只名为凯斯的小鹰……