由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。

公元十三世纪，日本僧人道元（中村勘太郎 饰）不远万里来至宋朝，遍访名山大川以求佛法真义。然各大寺院教众贪恋香火，与政治靠拢，普天之下难觅真道。历经曲折，道元偶然结识拜在天童山如净禅师座下，最终得以悟道，修成归国。是时，日本处于镰仓混乱时期，民间烧杀抢掠，奸淫横行，连僧人也无心修行，贪心享乐。道元一手

上了岁数的植物学家间宫周吉（菅井一郎 饰）及其家人住在北镰仓一带，长子康一（笠智衆 饰）是东京某医院的医生，女儿纪子（原节子 饰）在东京丸内贸易公司供职，担任经理佐竹宗太郎（佐野周二 饰）的秘书。

柯南、灰原及少年侦探队成员步美、光彦、元太随博士这日露营完毕，绕道参观西多摩市新建于富士山前的日本第一双塔摩天大楼，毛利小五郎恰也应双塔所有者、他的学妹常盘美绪之邀，携小兰、园子参加开幕典礼。美绪介绍下，他们认识以画富士山闻名的画师如月峰水、市议员大木岩松、双塔的设计者风间英彦（森谷帝二的弟子，第一

动画电影《人间失格》官方解禁。

幕末时期，日本国内外局势动荡，时代交替的风暴即将到来。为瓦解幕府的统治，西南萨摩藩主岛津齐彬（本田博太郎 饰）将分家忠刚的女儿笃子（菅野美穂 饰）收为养女，并送入大奥成为13代将军家定（北村一辉 饰）的正室。时幕府内外围绕继承人的问题展开热议，幕府一派推选纪州庆福（神木隆之介 饰），齐彬为代表的倒幕

明治時代。江戸城開城を目前にして、天璋院・篤子（菅野美穂）に背中を押されるように大奥から戻って来たまる（池脇千鶴）は、ある日、大奥時代の見事な着物や記念写真などの大切な荷物の中から日記を見つける。そしていつしかまるの脳裏には、走馬灯のように、篤子との思い出や大奥での出来事が鮮明に甦ってくるのだった…

时为19世纪中叶，世界各国正孕育着一场变革风潮，即使闭关锁国的日本也无法置身其外，拥有两百多年历史的德川幕府正渐渐走向终点。

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要

“百武装展开！！”